EANS-Adhoc: Agennix AG schließt Bezugsrechtsangebot in Höhe von circa 27,5Millionen Euro erfolgreich ab——————————————————————————– Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.——————————————————————————–07.12.2011Gesellschaft erzielt circa 11,3 Millionen Euro in bar sowie weitere 16,2Millionen Euro aus Umwandlung eines bestehenden Darlehens zuzüglich Zinsen inEigenkapitalPlanegg/München, 7. Dezember 2011 – Die Agennix AG (Frankfurter Wertpapierbörse(Prime Standard): AGX/ISIN DE000A1A6XX4) gab heute bekannt, dass dieGesellschaft ihr Bezugsrechtsangebot erfolgreich abgeschlossen hat. DieAktionäre haben bis zum Ende der Bezugsfrist am 6. Dezember 2011 alle derinsgesamt angebotenen 9.319.504 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosenStammaktien gezeichnet. Im Rahmen dieser Transaktion erzielte Agennix circa 11,3 Millionen Euro durch Bezug gegen Bareinlage und circa 16,2 Millionen Eurodurch Umwandlung eines bestehenden Darlehens zuzüglich Zinsen in Eigenkapital.Der Bezugspreis betrug 2,95 Euro je neuer Aktie. Dies entsprach einem Abschlagvon circa 4% gegenüber dem XETRA-Schlusskurs von 3,06 Euro je Aktie der AgennixAG an der Frankfurter Wertpapierbörse vom 16. November 2011, dem Tag derBekanntgabe des Bezugsrechtsangebots. Der Vorstand hat daher mit Zustimmung desAufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 41.937.776 Euroauf 51.257.280 Euro durch die Ausgabe von 9.319.504 neuen Aktien zu erhöhen.Die Kapitalerhöhung war als gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlageangelegt. Die Sacheinlage erfolgte durch dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co.KG (dievini), Großaktionärin der Gesellschaft, in Form des Darlehens in Höhe von15,0 Millionen Euro, das dievini der Gesellschaft im Juli 2010 gewährt hatte -zuzüglich auf das Darlehen angefallener Zinsen in Höhe von circa 1,2 MillionenEuro. Entsprechend einer vorherigen Vereinbarung übte dievini die gesamten ausihrem Aktienbestand resultierenden Bezugsrechte im Rahmen desBezugsrechtsangebots aus, die dem Nominalbetrag des Darlehens zuzüglich daraufangefallener Zinsen entsprachen. Infolgedessen bestehen für Agennix keineweiteren Verbindlichkeiten hinsichtlich dieses Darlehens. Außerdem beteiligtesich dievini am Mehrbezugsangebot. Nach dem Abschluss des Angebots wird dievinicirca 65% der ausgegebenen Aktien von Agennix halten. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird voraussichtlicham oder um den 9. Dezember 2011 erfolgen. Die Einbeziehung der neuen Aktien zumHandel im Prime Standard des regulierten Markts an der FrankfurterWertpapierbörse ist am oder um den 14. Dezember 2011 unter der bestehendenWertpapier-Identifikationsnummer AGX/ISIN DE000A1A6XX4 vorgesehen.Kempen & Co N.V. fungierte als alleiniger globaler Koordinator (Sole GlobalCoordinator) der Transaktion.ENDE DER AD-HOC MITTEILUNG Über AgennixAgennix AG ist ein börsennotiertes, biopharmazeutisches Unternehmen, das neueTherapeutika für Indikationen mit erheblichem medizinischem Bedarf entwickelt,die das Potenzial haben, eine wesentliche Verbesserung der Lebensdauer und-qualität von schwer erkrankten Patienten zu erzielen. Das am weitestenentwickelte Medikamentenprogramm des Unternehmens ist Talactoferrin, eine oralverabreichbare Immuntherapie, die Wirksamkeit in randomisierten,doppelt-verblindeten, Placebo-kontrollierten Phase-II-Studien beinicht-kleinzelligem Lungenkrebs und bei schwerer Sepsis (Blutvergiftung) gezeigthat. Talactoferrin wird derzeit in klinischen Phase-III-Studien beinicht-kleinzelligem Lungenkrebs und in einer Phase-II/III-Studie bei schwererSepsis erprobt. Andere klinische Entwicklungsprogramme des Unternehmens sind:RGB-286638, ein Kinase-Hemmer, der sich gegen eine Vielzahl von Proteinkinasenrichtet (in Phase-I-Entwicklung) zur Behandlung von Krebs, sowie eine topischeVerabreichungsform (als Gel) von Talactoferrin zur Behandlung von diabetischenFußgeschwüren. Agennix eingetragener Firmensitz ist Heidelberg. Das Unternehmenhat drei operative Standorte: Planegg/München; Princeton, New Jersey undHouston, Texas. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite vonAgennix unter www.agennix.com.Diese Ad-Hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Angaben, welche diegegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des Managements von Agennix AG,insbesondere im Zusammenhang mit dem zukünftigen Barmittelbestand derGesellschaft, darstellen. Diese Angaben basieren auf heutigen Erwartungen undsind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, welche oft außerhalb unsererKontrolle liegen und die dazu führen können, dass tatsächliche, zukünftigeErgebnisse signifikant von den Ergebnissen abweichen, die in diesenzukunftsgerichteten Angaben enthalten sind oder von ihnen impliziert werden.Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen, was von einer Reihe vonFaktoren abhängig sein kann und wir warnen Investoren davor, sich zu sehr aufdie zukunftsgerichteten Angaben dieser Ad-Hoc-Mitteilung zu verlassen.Zukunftsgerichtete Angaben beziehen sich lediglich auf das Datum, an dem siegemacht wurden. Agennix AG übernimmt keine Verpflichtung dafür, diese in dieZukunft gerichteten Angaben zu aktualisieren, selbst wenn in der Zukunft neueInformationen verfügbar werden sollten.Diese Ad-Hoc-Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in denVereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien,Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zumKauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zumKauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerikadar. Die hierin erwähnten Aktien der Agennix AG (die ‘Aktien’) dürfen nicht inden Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn,sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß demU.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der’Securities Act’) befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert undwerden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauftaußer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierung. Es findetinsbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika kein öffentliches Angebotstatt. Agennix(TM) ist eine Marke der Agennix-Gruppe.Rückfragehinweis:Agennix AGBarbara MüllerManager, Investor Relations & Corporate Communications Tel.: +49 89 8565-2693ir@agennix.comIn den USA: Laurie DoyleSenior Director, Investor Relations & Corporate CommunicationsTel.: +1 609-524-5884 laurie.doyle@agennix.comZusätzlicher Medienkontakt für Europa:MC Services AGRaimund Gabriel Tel.: +49 89 210 228 0raimund.gabriel@mc-services.eu Zusätzlicher IR-Kontakt für Europa:Trout International LLCLauren Williams, Vice PresidentTel.: +44 207 936 9325 lwilliams@troutgroup.comEnde der Mitteilung euro adhoc ——————————————————————————–Emittent: AGENNIX AG Im Neuenheimer Feld 515 D-69120 HeidelbergTelefon: +49 89 8565 2693FAX: +49 89 8565 2610Email: ir@agennix.comWWW: http://www.agennix.comBranche: PharmaISIN: DE000A1A6XX4Indizes: CDAX, Prime All Share, Technology All ShareBörsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Hannover, München Sprache: Deutsch