EANS-Adhoc: Kapitalerhöhung und Übernahmeangebot: LDK-Gruppe beteiligt sich anSunways AG——————————————————————————– Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.——————————————————————————–31.12.2011Konstanz, 31. Dezember 2011 – Der Vorstand der Sunways AG hat heute mitZustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaftunter Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung von EUR11.588.613,– um EUR 5.790.000,– auf EUR 17.378.613,– zu erhöhen. DasBezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Zur Zeichnung der 5.790.000 neuenAktien wird ausschließlich die LDK Solar Germany Holding GmbH, eine mittelbareTochtergesellschaft der LDK Solar Co., Ltd., zugelassen. Die LDK Solar Co., Ltd.ist die Obergesellschaft der LDK-Gruppe, die als einer der weltweit führendenAnbieter von Photovoltaik-Produkten unter anderem Hersteller von Solarzellen undModulen mit multikristallinen und monokristallinen Halbleiterscheiben (Wafer)beliefert. 1.158.845 der neuen Aktien werden gegen Bareinlagen ausgegeben. DerAusgabebetrag hierfür beträgt insgesamt EUR 2.201.805,50. Die übrigen neuenAktien werden gegen Sacheinlagen ausgegeben. Nach Durchführung derKapitalerhöhung wird die LDK Solar Germany Holding GmbH mit ca. 33 Prozent amdann bestehenden Grundkapital der Sunways AG beteiligt sein. Außerdem hat die LDK Solar Germany Holding GmbH dem Vorstand heute mitgeteilt,dass sie beabsichtigt, den Aktionären der Sunways AG ein freiwilligesöffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft zuunterbreiten. In dem Übernahmeangebot, das nach Genehmigung der Veröffentlichungdurch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)voraussichtlich Ende Januar 2012 veröffentlicht wird, soll den Aktionären derSunways AG eine Gegenleistung von EUR 1,90 in bar je Aktie der Sunways AGangeboten werden. Sowohl die Kapitalerhöhung als auch der Vollzug desfreiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots bedürfen noch der Freigabe durch dasBundeskartellamt. Im Übrigen ist die Durchführung der Kapitalerhöhung vom Erfolgdes freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots unabhängig.Den beschriebenen Maßnahmen liegt eine ebenfalls am heutigen Tag mit der LDKSolar Germany Holding GmbH und der LDK Solar Co., Ltd. abgeschlosseneInvestorenvereinbarung (Investment Agreement) zugrunde, die die Grundlagen einerstrategischen Partnerschaft sowie den Einstieg der LDK Solar Germany HoldingGmbH bei der Sunways AG regelt. Im Zusammenhang mit dem Einstieg der LDK SolarGermany Holding GmbH wurde heute zudem eine Aufhebungsvereinba-rung im Hinblickauf den mit der LDK-Gruppe bestehenden Langzeitliefervertrag für Waferabgeschlossen. Die Aufhebung steht unter der auflösenden Bedingung, dass dieDurchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 30. Juni 2012 in dasHandelsregister der Sunways AG eingetragen wird. Die Sunways AG hat im Rahmender Aufhebungsvereinbarung auf eine von ihr bereits geleistete Anzahlungverzichtet und sich zu einer abschließenden Zahlung im unteren zweistelligenMillionenbereich (ca. 2 Prozent des ursprünglichen Vertragsvolumens) an die LDKSolar Germany Holding GmbH verpflichtet. Die aus der Aufhebung resultierendeZahlungsforderung der LDK Solar Germany Holding GmbH wird im Rahmen derKapitalerhöhung zu rund 23 Prozent als Sacheinlage berücksichtigt und ist imÜbrigen als Langfristverbindlichkeit ausgestaltet.Durch die Beteiligung der LDK-Gruppe am Grundkapital der Sunways AG kann diebereits bestehende Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmensgruppen weitergestärkt werden. Gleichzeitig erhoffen sich beide Parteien Wachstums- undSynergiepotentiale für den Photovoltaik-Markt.Rückfragehinweis:Dr. Harald F. SchäferLeiter Unternehmenskommunikation und Investor RelationsTel.: +49 (0)7531 996 77-415E-Mail: communications@sunways.deEnde der Mitteilung euro adhoc ——————————————————————————–Emittent: Sunways AG Macairestr. 3 – 5 D-78467 KonstanzTelefon: +49 (0)7531 99677 0FAX: +49 (0)7531 99677 10Email: info@sunways.deWWW: http://www.sunways.deBranche: Alternativ-EnergienISIN: DE0007332207Indizes: CDAX, Prime All Share, Technology All ShareBörsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München Sprache: Deutsch