Lloyd Fonds Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung von 15 Millionen Euro mit US-InvestorLloyd Fonds Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung21.10.2011 23:18Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.—————————————————————————- Deutliche Verbesserung der Kapitalstruktur durch Kapitalerhöhung mitvollem Bezugsrecht- Neuer Investor strebt strategische Beteiligung an und garantiertKapitalerhöhung- Abschluss der Restrukturierung: Zahlung der Enthaftungssumme ausEmissionserlös geplant- Reduzierung der GewinnprognoseDer Vorstand der Lloyd Fonds AG hat am Freitag, den 21. Oktober 2011 mitZustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, der Hauptversammlung dieZustimmung einer Kapitalerhöhung um bis zu 15,0 Millionen Euro durchAusgabe von bis zu 15,0 Millionen Aktien vorzuschlagen. Im Rahmen derKapitalerhöhung strebt die US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft AMACapital Partners LLC über den ACP Fund V LLC eine Beteiligung an der LloydFonds AG in Höhe von bis zu 49,9 Prozent an und hat sich verpflichtet,unter bestimmten Bedingungen bis zu der Beteiligungshöhe von 49,9 Prozentsämtliche nicht von anderen Aktionären bezogene Aktien aus derKapitalerhöhung zu zeichnen. Voraussetzung für die Beteiligung von AMA istunter anderem, dass AMA eine Beteiligung von wenigstens 30 Prozent erwirbt,die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht AMA von der Pflicht zurAbgabe eines Übernahmeangebots befreit und mit den Banken eine Vereinbarungüber die endgültige Enthaftungszahlung erreicht wird. Durch dieKapitalerhöhung schließt die Lloyd Fonds AG die Restrukturierungerfolgreich ab und will die Weichen für die positive Weiterentwicklung desUnternehmens stellen. Der Emissionserlös soll zum Teil dazu genutzt werden,die im April 2010 mit den Banken getroffene Enthaftungsvereinbarungerfolgreich und endgültig abzuschließen.Auf der am 5. Dezember 2011 stattfindenden außerordentlichenHauptversammlung soll der Beschluss über eine Kapitalerhöhung von bis zu15,0 Millionen Euro bei vollem Bezugsrecht zu einem Bezugspreis von 1,00Euro gefasst werden.Vor dem Hintergrund der anhaltenden Investitionszurückhaltung der Anlegerwird Lloyd Fonds die prognostizierten Platzierungszahlen für das Gesamtjahr2011 nicht mehr erreichen können. Daher geht der Vorstand davon aus, zumJahresende 2011 kein ausgeglichenes Konzernergebnis ausweisen zu können.Kontakt:Marcel WiskowLloyd Fonds AGAmelungstraße 8-1020354 HamburgTel: +49-40-325678-0Fax: +49-40-325678-99Mail: ir@lloydfonds.de21.10.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de ————————————————————————— Sprache: DeutschUnternehmen: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft Amelungstr. 8-10 20354 Hamburg DeutschlandTelefon: +49 (0)40 32 56 78-0Fax: +49 (0)40 32 56 78-99E-Mail: info@lloydfonds.deInternet: www.lloydfonds.deISIN: DE0006174873WKN: 617487Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service —————————————————————————